Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, он убежден: в их рядах есть предатель. Но вместо поисков правды его отстраняют от дел.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесничества, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Контрабандисты, браконьеры, искатели наживы — все они становятся его новой угрозой. А еще — тайна исчезновения прежних лесничих, о которой шепчутся местные.