Время перемен в Китае. Юный Хуа Минчу, способный и добрый, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи умения поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу. Древний свиток втягивает парня в водоворот политических событий.
Рядом с верными товарищами и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за новую эпоху. Им предстоит решить, каким будет завтрашний день страны. Простые мечты сменяются великими целями, а обычная жизнь — опасными приключениями.